Wealth Management

Die passende Lösung für Ihre Vermögensanlage

Mit zunehmender Größe Ihres Vermögens steigt auch die Komplexität in der Werterhaltung und -vermehrung – und damit die Notwendigkeit von Know-how in verschiedenen Bereichen. Lassen Sie uns gemeinsam die passende Lösung für Ihre individuelle Vermögensanlage finden.

Neben den üblichen Veranlagungsformen haben Sie als KundIn im Wealth Management Zugriff auf exklusive Leistungen wie Großanleger- oder Spezialfonds und Immobilienservices. Unsere Wealth Manager sind bestens ausgebildet und verfügen über weitreichende Netzwerke, von denen Sie als KundIn profitieren können. So können wir Sie bei allen Vermögensfragen bestmöglich unterstützen.

Unsere Leistungen auf einen Blick

Vermögensberatung und -verwaltung

Möchten Sie Anlageentscheidungen selbst treffen und sehen Sie Ihren Berater eher als Sparing-Partner, der Sie mit aktuellen Informationen versorgt und beim Optimieren Ihres Portfolios unterstützt? Oder möchten Sie, dass wir Ihr Vermögen nach Ihren Vorgaben treuhändig verwalten?

Vermögensberatung
Unsere Spezialisten beraten Sie in allen Fragen der Geld- und Vermögensanlage. Auf Basis Ihrer Ertragserwartungen und Ihrer Risikotoleranz erstellen wir gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie, basierend auf unserer monatlich ajourierten Markteinschätzung und der daraus abgeleiteten Asset Allocation.

Ihr Depot wird regelmäßig mit unserer empfohlenen Asset Allocation verglichen. Falls notwendig, schlagen wir Anpassungen vor – einerseits hinsichtlich der Aufteilung in die verschiedenen Assetklassen, andererseits hinsichtlich der Einzelpapiere, die einer Qualitätskontrolle unterzogen und bei Bedarf umgeschichtet werden.

Vermögensverwaltung
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine strategische Asset Allocation – basierend auf Ihren Ertragserwartungen und Ihrem Anlagehorizont. Auf dieser Grundlage werden die Maximalwerte der einzelnen Assetklassen festgelegt: Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Alternative Investments. Das Erste Asset Management, unsere Vermögensverwaltung, übernimmt dann die laufende Verwaltung Ihres veranlagten Vermögens. 

Family Office, Nachfolge- und Nachlassplanung, Unternehmensnachfolge

Die Familie steht immer im Mittelpunkt. Die individuellen Gegebenheiten in Ihrer Familie bieten das Fundament für Ihre Vermögensveranlagung. Lassen Sie uns gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie Sie Ihr Vermögen über Generationen erhalten und Ihre Familienmitglieder bestmöglich absichern können.

Für jedes Vermögen ist es wichtig, dass der Bestand nachhaltig gesichert wird. Nur so ist für Ihre Familie und Ihr Vermögen optimale Kontinuität gewährleistet. Gerne beraten wir Sie dazu gemeinsam mit unserem Netzwerk externer Spezialisten – ob es um Ihr Privat-, Stiftungs- oder Firmenvermögen geht.

Klare Regelungen, die rechtzeitig getroffen werden, vermeiden Probleme für Familienmitglieder, das Unternehmen und die laufende Verwaltung des Finanzvermögens.

Haben Sie Interesse? Bestellen Sie hier unser „Handbuch zum Erbrecht – Ein Leitfaden für alle Fragen des Erbens, Vererbens und Schenkens“ kostenlos zum Downloaden.

Stiftungsservice

Sie möchten das Vermögen einer Stiftung nach Ihren Vorstellungen verwalten lassen? Oder Sie wollen eine Stiftung errichten? Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Stiftungen und unserer Kooperation mit Anwälten, Notaren und Steuerberatern können wir Sie dabei unterstützen.

Wir arbeiten mit Privatstiftungen und Stiftungsvorständen in allen Bereichen der Vermögensberatung und -verwaltung zusammen. Unser Stiftungsservice bietet zudem

  • die Koordination von Stiftungs- und Anlageausschusssitzungen,
  • die laufende, inhaltlich abgestimmte und zeitgerechte Information der Stiftungsvorstände über das Stiftungsvermögen,
  • sowie das Bereitstellen aller relevanten Daten für die steuerliche Behandlung des Stiftungsvermögens.

Sie möchten eine Stiftung gründen? Wir unterhalten Kontakte zu Rechtsanwälten und Steuerberatern, die für Sie ein unverbindliches Anbot für die Gründung und laufende Betreuung erstellen.

Für weitere Informationen bestellen Sie hier die Broschüre „Die Österreichische Privatstiftung – Handbuch für Stifter“ kostenlos zum Downloaden.

Reporting-Leistungen und Finanzmarktinformationen

Wir bieten Ihnen umfassende Reporting-Leistungen und halten Sie über die relevanten Marktentwicklungen auf dem Laufenden. So behalten Sie den Überblick – bei Bedarf können Sie rasch auf Veränderungen reagieren. Lernen Sie im Video unser innovatives, interaktives Reporting kennen:

Spezielle Produkte

Immobilienservices

Immobilienfinanzierung
Ein Geschäftsschwerpunkt seit Jahrzehnten.

Erste Immobilienfonds
Offener Immobilienfonds mit Schwerpunkt Österreich und Deutschland, investierbar für private und institutionelle Investoren.

Sparkassen Immobilien AG
Immobilienaktiengesellschaft mit Schwerpunkt Österreich, Deutschland und Zentraleuropa. Handel an der Wiener Börse.

Frei finanzierte Eigentumswohnungen
Wohnbauunternehmen, die im Nahverhältnis zur Erste Group stehen, bieten laufend Wohnungen als Investitionsobjekte an.

Beratung, Verwaltung und Vermittlung
Neben unseren hauseigenen Spezialisten der s Real pflegen wir auch beste Beziehungen zu renommierten externen Partnern und stellen auf Wunsch gerne den Kontakt her.

Edelmetalle und Golddepot

Die Erste Bank ist eine der bedeutendsten Edelmetallhändlerinnen Österreichs. Wir quotieren laufend Preise für alle gängigen Handelseinheiten.

Ein besonders interessantes Angebot stellt das Erste Bank Golddepot dar. Dabei werden physische 1-kg-Goldbarren im Namen des Kunden sicher bei der Geldservice Austria, einer Tochter der OeNB, verwahrt. Kauf und Verkauf sowie die physische Auslieferung der Barren sind jederzeit möglich.

Die Erste Bank bezieht ihr Gold über die Münze Österreich, deren Lieferant nach ethischen und nachhaltigen Kriterien zertifiziert ist.

Das Edelmetallkonto bietet Ihnen eine weitere Möglichkeit des Investments in Gold, Silber oder Platin. Sie handeln dabei jeweils 1 Unze des Edelmetalls und können den Gesamtwert jederzeit über das Digitale Banking abrufen.

Hands in the Piano Keys

Spezialfonds

Der Spezialfonds ist ein Instrument zur Administration von größeren Vermögen im Rahmen eines Verwaltungsmandates, oder auch zur Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie.

Er wird von unserer Fondsgesellschaft aufgesetzt und ermöglicht einem Kunden oder einem bestimmten Kundenkreis seine gemeinsame Anlagestrategie umzusetzen.

In einem Spezialfondsmandat können Sie die Vermögensverwaltung auf mehrere Manager in Form eines Segmentfonds aufteilen. Die einzelnen Fondsmanager können dabei ähnliche oder auch vollkommen unterschiedliche Anlagerichtlinien von Ihnen erhalten.

Bitte beachten Sie die Risiken:

  • Kurse von Vermögenswerten können je nach Strategie erheblich schwanken.
  • Anlagen in Fremdwährungen können durch Kursänderungen belastet werden.
  • Kapitalverluste sind möglich.
  • Beachten Sie auch unsere rechtlichen Hinweise.

Sind Sie interessiert?

"Mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung für
Ihre Vermögensanlage finden."

Christoph Kampitsch
Leitung Private Banking Wealth Management

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