Unsere individuelle Vermögensverwaltung
Eine Veranlagung, so einzigartig wie Sie
Wir verstehen, dass jede Kund:in einzigartige finanzielle Ziele und Werte hat. Unsere Vermögensverwaltung ist deshalb modular aufgebaut. Was bedeutet das? Sie wählen – begleitet durch Ihren Private Banker - aus einem Set an Bausteinen (Modulen) Ihr ganz persönliches Portfolio aus, setzen Akzente und bestimmen die Gewichtung. Dieser innovative Ansatz ermöglicht eine flexible Auswahl an Anlageklassen und Märkten – je nach Risikoneigung und Präferenz. Unser Team wird Sie bei jeder Entscheidung intensiv beraten und Ihnen dabei helfen, Risiken und Ertragschancen abzuwägen.
Das Prinzip
✔ Innovativ
Unsere Modulare Vermögensverwaltung funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Damit sind wir der Vorreiter in Österreich.
✔ Transparent
Ihr Vermögen wird von unserem Asset Manager individuell verwaltet. Die Kosten sind transparent und die Performance ist mittels Interaktivem Reporting online jederzeit einsehbar.
✔ Einfach
Die individuelle Zusammensetzung erfolgt direkt während des Beratungsgesprächs in Zusammenarbeit mit Ihrem persönlichen Berater durch unseren digitalen Konfigurator.
✔ Flexibel
Die Module, Akzente und Gewichtungen der Assetklassen können flexibel gestaltet und angepasst werden. Sie entscheiden, ob die Umsetzung mit aktiven Fonds, kosteneffizienten ETFs oder Einzeltiteln erfolgt.
So gehen wir gemeinsam vor
1.
Individuelle
Bedürfnisse
Gemeinsam mit Ihrem Private Banker stimmen Sie die Rahmenbedingungen für Ihre Veranlagung ab. Sie besprechen unter anderem, welchen Ertrag sie erwarten und welches Verlustrisiko Sie akzeptieren können.
2.
Strategische Zusammensetzung
Gemäß Ihren Wünschen und Bedürfnissen erfolgt die Auswahl und strategische Gewichtung der Anlageklassen. Unsere Berater:innen verfügen über eine langjährige Erfahrung und wissen genau, wie Sie Ihre Ziele erreichen können.
3.
Professionelle
Umsetzung
Jetzt können Sie nach Belieben Ihre ganz individuellen Bausteine auswählen. Nach Auswahl der Module entscheiden Sie, ob die Umsetzung mit aktiven Fonds, kosteneffizienten ETFs oder Einzeltitel erfolgt.
Unsere Leistungen auf einen Blick
Individuelle Anlagelösung
Ihr Private Banker unterstützt Sie dabei, genau die Anlagestrategie zu finden, die Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Unsere Berater:innen verfügen über ein fundiertes Know-how. Wir investieren in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter:innen.
Auswahl Bausteinen
Gemeinsam stellen wir Ihr individuelles Portfolio nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammen. Unsere große Auswahl an Bausteinen deckt alle relevanten Assetklassen und Investmentstile ab.
Erfahrene Experten
Ihr Portfolio wird durch unsere Veranlagungsexperten der Erste Asset Management, der größte Vermögensverwalter Österreichs, aktiv verwaltet und laufend überwacht.
Volle Transparenz
Wir bieten weitreichende Reportingleistungen zu Portfolio-Zusammensetzung und Wertentwicklung. Über den Vermögensreport oder das tagesaktuelle Online-Reporting bleiben sie jederzeit bestens via George informiert.
Bitte beachten Sie die Risiken.
- Kurse von Vermögenswerten können je nach Strategie erheblich schwanken.
- Anlagen in Fremdwährungen können durch Kursänderungen belastet werden.
- Kapitalverluste sind möglich.
Bitte beachten Sie auch unsere rechtlichen Hinweise. Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt auch Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
Haben Sie Interesse?
Sprechen Sie mit uns über die treuhändige Verwaltung Ihres Vermögens.